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G7峰会不欢而散美元“大失血”警惕黄金本周暴动 中国需求亮红灯原油多头继续“大撤退”

发布时间:06-11 09:32来源:www.44297.com中国外汇交易字号:

上周五(6月8日)期金收涨0.17%,报1303.5美元/盎司,上周累涨0.43%;期银收涨0.54%,报16.82美元/盎司,上周累涨2.44%。尽管贸易战冲突令避险意愿上升,但美联储的加息预期抑制涨势,现货黄金上周五一度短线急跌,遭受一分钟成交逾7亿美元的卖盘打压。不过由于G7峰会在周末召开,黄金周五的抛压有限。据报道,特朗普周末提前离场G7峰会,还拒绝签署G7联合声明,并抨击加拿大总理特鲁多。本周外汇投资市场重点关注“特金会”进展,以及全球三大央行的利率决议。

·美油期货周五收跌0.59%,报65.56美元/桶,上周累跌0.23%;布油期货收跌1.42%,报76.34美元/桶,上周累跌0.48%。伊朗指责美国要求沙特增加产量来填补该国潜在的供应空缺。据华尔街日报,消息人士称沙特已在5月增产10万桶/日,并计划在6月再增产10万桶/日。中国海关数据显示,中国5月原油进口量从前一个月创下的历史高位下降,中国5月进口3905万吨原油,相当于920万桶/日,而4月为960万桶/日。美国上周活跃石油钻井再增加一座,总数量达到862座,为连续第三周增加并刷新2015年3月以来新高。

美指收涨0.11%,报93.54%,周线下跌0.68%,创3月底来最大周线跌幅,美元净空仓略有增加,结束六周连降。欧元/美元收跌0.25%,报1.1767,周线上涨0.94%,创下2月中旬以来最大单周涨幅。英镑/美元收跌0.1%,报1.3406,周线上涨0.42%,此前欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶拒绝将爱尔兰担保方案运用于整个英国,称担保方案还需要进一步讨论。巴西央行加大汇市干预力度,雷亚尔暴涨逾5%,为十年最大涨幅。在阿根廷政府与IMF达成500亿美元巨额贷款协议后,阿根廷再创历史最低。

贵金属:黄金四顾千三关口未能站稳  G7峰会不欢而散埋下“火药桶”?

上周黄金陷入逾10年来的最窄周度波动区间内,曾四顾千三关口,但未能有效企稳。尽管贸易战冲突令避险意愿上升,但美联储的加息预期抑制涨势,现货黄金上周五(6月8日)一度短线急跌,遭受一分钟成交逾7亿美元的卖盘打压。不过由于G7峰会在周末召开,黄金周五的抛压有限。截止周五收盘,期金收涨0.17%,报1303.5美元/盎司,当周累计上涨0.43%;期银收涨0.54%,报16.82美元/盎司,当周累计大涨2.44%。

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上周贸易紧张局势愈演愈烈,特朗普征收进口钢铝关税之举“惹众怒”,继加拿大之后,上周墨西哥和欧盟也纷纷祭出反击措施。墨西哥周二(6月5日)正式宣布对美国进口关税清单,对美国钢铁产品和部分农产品征收15%至25%关税。欧盟周三也批准对总值64亿欧元的美国产品加征报复性关税,拟于7月开始实施!全球贸易战一触即发之际,周末于加拿大举行的G7峰会火药味十足,这也给美元带来压力。

据最新报道,特朗普周末提前离场G7峰会,还拒绝签署G7联合声明。G7联合公报表示,基于公开、透明、包容及与WTO规则相符的贸易协定是重要的,自由、公平和互利的贸易是经济和就业增长的重要引擎。G7还强调,基于规则的贸易体系非常重要,将继续打击保护主义。不过,特朗普已经发推文拒绝签署通过该公报。他在推文中称,由于加拿大总理特鲁多在新闻发布会上发表“虚假声明”,以及加拿大对美国农民、工人和公司征收高额关税的事实,已经指示美国代表不要在G7联合公报上签名。更令人担忧的是,特朗普在启程参加G7峰会前还放狠话称,如不能达成好协议,美国将退出当前的北美自由贸易协定(NAFTA)。

鉴于G7峰会不欢而散,美元可能会进一步贬值,黄金投资者要警惕周一开盘的情况。根据彭博统计,黄金与美元的负相关性达到了2008年以来最强。这也意味着,一旦美元转为下行,金价上涨的可能性相当高。

不过,G7峰会之后,美国总统特朗普将前往新加坡,与朝鲜领导人金正恩举行历史性峰会。分析人士表示,此次会议是缓解全球地缘政治紧张局势的又一个例子,将抑制避险资产。

随着美联储和欧洲央行两大备受期待的央行货币政策会议将于本周举行,黄金的短期前景或将再次掌握在央行官员手中。有分析称,在本周美联储FOMC议息会议之前黄金会呈弱势,六月将会跌至周期性的低点,这将是一个绝佳的购买机会。

投资者本周有很多重大新闻事件要监测,Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,尽管外汇投资市场普遍预计本周FOMC将再次上调利率,但大多数接受调查的华尔街和普通投资者都期待本周黄金价格上涨。CFTC报告则显示,截止6月5日当周,黄金多头仓位减少7337手,空头仓位减少9679手,净空仓下降2342手,至134347手。

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原油:伊朗指责美国增产要求  中国5月原油进口自纪录高位下降

美油期货上周五收跌0.59%,报65.56美元/桶,当周累计下跌0.23%;布油期货周五收跌1.42%,报76.34美元/桶,当周累计下跌0.48%。伊朗周五指责美国要求沙特增加产量来填补该国潜在的供应空缺,认为OPEC不会理会这一要求,但沙特和俄罗斯近期沟通密切令投资者担心增产可能仍存,同时美国石油活跃钻井数继续增加以及中国需求下降也令外汇投资市场担忧。

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近日一些媒体报道,美国近期私下施压沙特阿拉伯以及OPEC其他成员国,要求他们增加石油产量,以便抵消美国封杀伊朗石油出口所造成的冲击。伊朗方面周五回应称,OPEC内部协调合作机制运行超过半个世纪,美方试图挑拨OPEC成员国“窝里斗”纯属徒劳。不过,据华尔街日报,消息人士称沙特已经在5月增产10万桶/日,并计划在6月再增产10万桶/日。

中国海关数据显示,中国5月原油进口量从前一个月创下的历史高位下降,因国有炼油厂进入计划中的维护期,而且山东的一些独立炼厂在上合组织青岛峰会前被要求限制开工率。根据海关总署周五公布的数据,中国5月进口3905万吨原油,相当于920万桶/日,而4月进口原油为960万桶/日。

贝克休斯能源服务公司在周五的报告中表示,钻探商在截至6月8日的一周内增加了一座石油钻井平台,使总数量达到862座,为连续第三周增加并刷新2015年3月以来新高。上周美国石油日产量已达到1080万桶/日,再创新高,两年内增加了28%。路透评论称,这是美国钻井过去10周内第九次增加,数量已经远高于一年前的741座。虽然美钻井数一直维持增势,但分析师表示未来钻井数量料难以进一步增加。

交易员们指出,摩根大通在报告中将其2018年美油价格预测下调3美元至62.20美元/桶,这也加剧了外汇投资市场看跌氛围,拖累油价周五下跌。瑞穗纽约瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示:“一切都与摩根大通的报告有关。”

展望本周,OPEC月报和IEA月报将接连出炉,而且,沙特和俄罗斯能源部长将在6月14日,即俄罗斯世界杯开赛当天会面讨论全球石油产量问题,他们此前已经表达过增产意向,外汇投资市场担心他们的会面会给OPEC大会增添变数。据彭博社周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师转而看空本周的美国原油价格走势。根据CFTC数据,截止6月5日当周,对冲基金将WTI期货和期权净多仓再削减3.3%至313450手,为2017年10月以来最低水平。

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外汇:美元创3月底以来最大周跌幅  汇市本周开启“大混战”

美元指数上周五在连跌四日后反弹,收涨0.11%,报93.54%,但周线下跌0.68%,录得3月底来最大周线跌幅。上周美元一度暴跌逾100点,尽管此前非农数据强劲提振美联储加息预期,但美国贸易保护主义令投资者很难在G7峰会之前积极买入美元,美元指数跌穿94关口,最低触及93.21。

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据路透计算及CFTC数据,最近一周投机客持有的美元净空仓略有增加,此前连续六周下降。截至6月5日当周,美元净空仓规模为55.4亿美元,前一周为48.5亿美元。受美元走弱影响,非美货币上周尽数反弹,其中欧元表现最为亮眼。

欧元/美元周五收跌0.25%,报1.1767,但周线上涨0.94%,创下2月中旬以来最大单周涨幅,周初意大利政局企稳令欧元跌势暂止,紧接着周中欧洲央行官员鹰派言论送来“及时雨”。上周二彭博社援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。这则消息刺激欧元升穿1.17关口,紧接着在周三,普雷特、魏德曼和克诺特等欧银高官继续助阵欧元反弹。这些也令本周的欧洲央行会议更受关注,投资者猜测欧洲央行是否会在会议上暗示开始退出刺激计划。

英镑周五受欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶最新言论的拖累下挫,一度下挫近50点,英镑/美元周五收跌0.1%,报1.3406,周线上涨0.42%。此前巴尼耶拒绝将爱尔兰担保方案运用于整个英国,称担保方案还需要进一步讨论。英国下议院将于6月12日就政府的脱欧议案拟议修订案进行投票表决,本周英国还将公布制造业、失业率以及通胀等数据。

全球贸易局势紧张之际,美元/日元周五收跌0.16%,报109.51,周线上涨0.01%。周五公布的数据显示,日本第一季度GDP数据不及预期,但对日元影响有限。

值得注意的是,虽然阿根廷政府上周四(6月7日)与国际货币基金组织(IMF)达成了为期三年的500亿美元待用安排协议,但阿根廷比索兑美元反而加速跌破25关口,周五最深跌2.3%,至1美元兑25.55比索,刷新历史新低。

另外,巴西央行加大汇市干预力度,周五巴西央行出售了价值37.5亿美元的货币互换合约,这是最近几周交易量的五倍。这一举措令巴西雷亚尔兑美元日内涨幅扩大5%以上,最高到3.54555,这是四日以来首次反弹,也是2008年金融危机以来的最大日内涨幅。

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